Lo scadenzario polizze che ti avvisa prima del cliente

Un foglio Excel non ti manda un promemoria. Non ti dice che fra dieci giorni scade l'RCA di un cliente che non senti da un anno, né che la polizza casa di un altro va rinnovata prima che ci pensi lui. Lo scadenzario di Burian sì: ogni polizza è ordinata per urgenza, non per data di caricamento, e il giorno in cui c'è qualcosa da fare te lo dice lui, non il calendario che tieni in testa.

Come funziona

Ogni polizza caricata — a mano o letta automaticamente dall'AI da un PDF — entra nello scadenzario con la sua data di scadenza reale. Da lì in poi la vedi ordinata per urgenza: scaduta, urgente, regolare, con un colore diverso per ciascuna. Non devi ricordarti di aprirlo: un riepilogo via email automatico ti arriva con quello che scade a breve, e lo stesso vale per i compleanni dei clienti in arrivo — spesso il momento migliore per richiamare, prima ancora che ci sia una scadenza da rinnovare.

L'esempio concreto

Un cliente ha l'RCA auto in scadenza fra dodici giorni. Non te lo ricordi, e nemmeno lui: gli ultimi due anni l'ha rinnovata l'agenzia in automatico, quindi non se ne preoccupa. Ma quest'anno tu lo sai prima, perché lo scadenzario te l'ha segnalato come "in arrivo" da quando mancavano trenta giorni. Lo chiami tu, prima che lo faccia un comparatore online o l'agenzia stessa senza passare da te. La differenza fra rinnovare una polizza e perderla, spesso, è solo chi arriva prima con la telefonata giusta.

Cosa succede quando lo scadenzario è vuoto

Se hai appena iniziato e non hai ancora caricato nulla, Burian non ti mostra una tabella vuota e basta: ti porta dritto alla pagina dove carichi la tua cartella di polizze, e l'AI fa il resto. Non serve inserire le scadenze a mano una per una: si leggono da sole dal PDF, compresa la data di scadenza — il campo che serve allo scadenzario per ordinare tutto.

Il riepilogo via email e i compleanni

Non tutti aprono lo scadenzario ogni mattina, ed è per questo che Burian manda comunque un riepilogo via email di quello che sta per scadere: lo leggi mentre fai altro, senza doverti ricordare di controllare. Lo stesso meccanismo vale per i compleanni dei clienti — spesso il pretesto migliore per una telefonata che non è una vendita, ma che tiene aperto il rapporto prima che serva davvero riproporre qualcosa.

Dal telefono, anche senza connessione

Burian si installa come un'app sul telefono e funziona anche offline: utile quando sei dal cliente per un sinistro o una firma e vuoi controllare al volo quando scade una polizza senza dover aprire il gestionale dell'agenzia da un altro dispositivo. Lo scadenzario che hai consultato l'ultima volta resta disponibile anche senza rete.

Una vista sola, anche con più compagnie

Chi lavora come plurimandatario ha scadenze sparse su gestionali diversi, uno per ciascuna compagnia con cui collabora. Ricostruire una visione unica richiederebbe aprirli tutti e incrociarli a mano. Nello scadenzario di Burian la compagnia è solo un dato della polizza, non un confine fra strumenti diversi: le scadenze di tutte le mandanti stanno nello stesso elenco, ordinate per urgenza indipendentemente da chi le ha emesse.

Non solo lo scadenzario

Lo scadenzario è la porta d'ingresso, ma dietro c'è il resto del gestionale per subagenti assicurativi: clienti, provvigioni, sinistri, preventivi. Lo scadenzario da solo ti avvisa; il resto ti fa risparmiare le ore che oggi passi a verificare a mano quello che dovrebbe essere automatico.

Quanto costa

È incluso in entrambi i piani, dal primo giorno di prova — calendario e prezzi correnti qui.